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Manchettes dans Portrait du marché

Paragraphe 55(2) de la LIR : une disposition fiscale à ne pas ignorer!

Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. fin., TEP – directeur, Groupe fiscalité assurance et Gestion de patrimoine à la Financière Sun Life, nous…

3 façons de léguer une assurance-vie à un organisme de charité

Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. fin., TEP – directeur, Groupe fiscalité assurance et Gestion de patrimoine à la Financière Sun Life, nous…

Retraite : les Canadiens mieux préparés qu’ailleurs?

Comment se porte la retraite au Canada? Découvrez ce que les Canadiens ont répondu aux questions sur les attentes, les revenus et les régimes de…

Assurance-vie : deux options valent mieux qu’une!

Deux options valent mieux qu’une lorsqu’il est question d’assurance-vie permanente. Voyez lesquelles.

Fin d’emploi : encaisser le RPA ou pas?

Deux options s’offrent habituellement au client lors d’une terminaison d’emploi. Voyez lesquelles et comment vous pouvez l’informer et lui venir en aide.

Investir dans les marchés émergents : y avez-vous pensé?

Christine Tan affirme que les conseillers devraient examiner plus sérieusement cette piste.

Ce qu’il faut savoir sur les revenus de retraite et leur optimisation fiscale

Alors, on décaisse ses REER ou son CELI?

Assurance-vie entière avec participation : 3 conversations à avoir avec les clients

Lorsque vous abordez l'assurance avec participation, il est important de ne pas s'en tenir qu'aux aperçus.

La philosophie qui sous-tend l’assurance-vie entière avec participation

Lisez les explications de Stephen C. Peacher, président, Gestion Placements Sun Life.

Revenus passifs : de nouvelles règles et… une opportunité!

Lisez les explications de François Bernier, directeur, planification fiscale et successorale, gestion de patrimoine à la Financière Sun Life.

Optimiser les revenus passifs de vos clients entrepreneurs

François Bernier, directeur des techniques avancées de planification, gestion de patrimoine à la Financière Sun Life, présente sa vision sur le sujet.

La valeur et la portée de vos conseils

Maîtrisez trois éléments clés pour démontrer la valeur de vos conseils

Comment éviter l’endettement à la retraite

Cet article vous propose quelques conseils à donner aux clients afin de les aider à prendre leur retraite sans être endettés.

Résumé du budget du Québec pour l’année 2018-2019

Aspects les plus susceptibles de toucher les clients et notre industrie.

Ce qu’il faut savoir au sujet du budget fédéral

Le budget fédéral de 2018 accorde une attention particulière à l'assurance-médicaments, à l'équité salariale entre les sexes et à la bonification du soutien pour les…

Le point de vue des femmes sur la planification de la retraite

À l'occasion de la Journée internationale des femmes, découvrez comment les Canadiennes abordent la planification de la retraite.

Perspectives pour 2018 : hausse des actions, hausse du risque

Sadiq S. Adatia, directeur principal des placements de Placements mondiaux Sun Life, présente sa vision des marchés pour 2018.

En tant que conseiller, qu’est-ce qui vous préoccupe?

Découvrez les aspects qui préoccupent le plus – et le moins – les meilleurs conseillers.

Planification fiscale du revenu à la retraite – L’ABC pour impressionner les clients

François Bernier, directeur, planification fiscale et successorale à la Financière Sun Life, partage avec vous aujourd’hui quelques secrets associés à toute planification fiscale du revenu…

Appliquer la réglementation pour mieux aider les clients

Découvrez l’incidence de la réglementation sur les clients, vos affaires et l’industrie.

La façon dont vous exploitez votre entreprise influence la valeur de vos conseils

Votre emploi du temps a une incidence sur la valeur des conseils que vous offrez aux clients

De bonnes raisons de transférer de l’argent d’un FERR à une rente

Dans cet article, j’expliquerai pourquoi une rente viagère pourrait faire partie du portefeuille de revenu de retraite d’un client. Le fonds enregistré de revenu de…

7 comportements qu’adoptent les mieux nantis

Carine Monge chez Placements Mondiaux Sun Life fait le point sur chacun des comportements.

3 questions essentielles à poser pendant une conversation sur les placements

Découvrez comment faire la part des choses et aider davantage de clients à planifier leur retraite.

Vous sentez-vous ignoré? Deux facteurs qui font obstacle à vos conseils

Comment certains obstacles empêchent les Canadiens de bien planifier leurs finances en prévision de la retraite