Saviez-vous que 90 % des renseignements qui sont transmis au cerveau sont des éléments visuels[1]? Ainsi, il est très probable que les outils visuels aident bon nombre de clients à comprendre et à se rappeler un concept ou une discussion.

Les outils interactifs, les démonstrations, les vidéos et les ressources de planification de la retraite sur l’application Web Mon argent pour la vie de la Financière Sun Life peuvent concrétiser la planification de la retraite, aider vos clients tout au long du processus de vente et vous aider à faire croître à la fois vos affaires en matière de gestion de patrimoine et d’assurance.

video-icon Regardez cette courte vidéo pour en apprendre davantage à ce sujet et essayez ensuite l’application vous-même. Vous n’avez qu’à visiter le site sunlife.ca/conseiller et cliquer sur application Web Mon argent pour la vie – c’est aussi simple que cela!

Ces outils et calculateurs sont conçus pour aider les clients à constater et à comprendre les risques auxquels ils feront face. Vous pouvez y entrer des renseignements pour produire des rapports qui indiquent comment différents scénarios pourraient influencer les plans de retraite des clients, ce qui vous permet de leur présenter des solutions qui conviennent à leurs besoins.

Nous sommes là pour vous aider

Aider les gens à planifier en fonction de leurs besoins et à gérer les risques fait partie de Mon argent pour la vie, l’approche personnalisée de la Financière Sun Life pour la planification de la vie financière et de la retraite. Vous trouverez tous les documents de marketing Mon argent pour la vie à l’adresse sunlife.ca/monargentpourlavieconseiller.

Pour en apprendre davantage sur la façon d’accroître votre clientèle dans les secteurs de la gestion de patrimoine et de l’assurance grâce à l’application Web Mon argent pour la vie, communiquez avec un des membres de votre équipe des ventes de la Financière Sun Life.

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[1] Site Web de la Visual Teaching Alliance (David Hyerle, 2002)