Le média des professionels en services financiers au Québec
Créé en 2000
Industrie
Aidez-les à bien comprendre les nouvelles mesures fédérales.
Par Pierre-Luc Trudel |29 janvier 2016
3 minutes de lecture
Informez vos clients de leurs meilleures options.
Par La rédaction |31 Décembre 2015
Quelques mots à leur envoyer pour endiguer toute panique.
Par La rédaction |30 Décembre 2015
Informez vos clients des nouvelles mesures dont ils pourraient se prévaloir pour 2015.
Rappelez à vos clients qu’en décembre, l’achat des cadeaux n’est pas la seule tâche dont il faut s’acquitter!
Par La rédaction |29 Décembre 2015
Et profitez de l’occasion pour les inviter à revoir avec vous leur plan financier.
Par La rédaction |24 Décembre 2015
2 minutes de lecture
Soyez proactif et communiquez les faits saillants du budget à vos clients grâce à notre lettre personnalisable.
Ma pratique
Vous avez des clients qui occupent un emploi traditionnellement féminin et dont l'employeur n'a pas réalisé l'exercice d'équité salariale? Ils ont peu de temps pour porter plainte. Voici un modèle de lettre à leur proposer.
Par Anaïs Chabot |5 avril 2011
Carrière
Conseiller.ca vous propose un modèle de lettre invitant un client éventuel à vous rencontrer pour découvrir vos services en gestion de l’épargne et en planification de la retraite.
Par Saskia Ouaknine |1 septembre 2010
Vous voulez prévenir vos clients que le temps est venu de réviser leur portefeuille de placements ? Utilisez notre modèle de lettre tout prêt.
21 juillet 2010
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