Michelle Munro

REER – notions essentielles et stratégies

Notre chroniqueuse Michelle Munro rappelle que cette saison est une occasion en or de souligner la valeur de vos services en proposant des stratégies aux clients et en enrichissant leurs connaissances.

Par Michelle Munro |1 février 2012

11 minutes de lecture

Carrière

La période des Fêtes, un temps propice à la planification fiscale

Dans cette nouvelle chronique, Michelle Munro nous parle de certaines mesures de planification fiscale déterminantes qui doivent être complétées avant la fin de l’année 2011.

Par Michelle Munro |19 Décembre 2011

11 minutes de lecture

Carrière

Retraits de REEE 101

Michelle Munro vous explique comment faire profiter au maximum de l'épargne études à vos clients, tout en leur permettant de payer le moins d'impôt possible.

Par Michelle Munro |16 septembre 2011

10 minutes de lecture

Carrière

Conseil d’ami

Pourquoi ne pas recommander à vos clients âgés qui vendent leur résidence principale d’opter pour un programme de retraits systématiques, demande Michelle Munro, directrice, Planification fiscale, à Fidelity.

Par Michelle Munro |10 août 2011

9 minutes de lecture

Comment revoir la stratégie de clients qui divorcent

Pendant les vacances, je faisais du ski avec une amie qui se trouve être une avocate spécialisée en droit familial. Quand je lui ai demandé, à tout hasard, comment allaient ses affaires, elle m’a répondu que la saison des fêtes est souvent le calme bienvenu avant la tempête. Il paraît, en effet, que de nombreux […]

8 minutes de lecture

Faire des études… et des économies d’impôt

Lorsque les enfants quittent le giron familial pour entreprendre des études collégiales ou universitaires, la transition peut s’avérer un événement marquant et chargé d’émotions, autant pour eux que pour leurs parents. Néanmoins, c’est aussi dans ces moments-là qu’il faut être pragmatique. Tandis que mes voisins Michel et Sandra aidaient leur fils à faire ses valises […]

2 minutes de lecture

Léguer le chalet familial (2e partie)

Le mois dernier, dans cette rubrique, nous avons présenté les principaux enjeux liés au transfert intergénérationnel d’un chalet (voir hyperlien à la fin de cette chronique). En conclusion, il était recommandé aux conseillers d’attirer l’attention de leurs clients sur quatre mesures à prendre : Cette fois-ci, nous nous pencherons sur quatre études de cas illustrant […]

9 minutes de lecture

Michelle Munro

REER – notions essentielles et stratégies

La période des Fêtes, un temps propice à la planification fiscale

Retraits de REEE 101

Conseil d’ami

Gérer la bonne fortune

Prendre soin de ses affaires au moment de sa déclaration d’impôts

Achat d’une propriété : une place au soleil

Comment revoir la stratégie de clients qui divorcent

Faire des études… et des économies d’impôt

Léguer le chalet familial (2e partie)