planification financière

Relation client

Démystifier les finances au féminin

Tout en montrant l’apport d’un conseiller en services financiers.

Par Nathalie Savaria |18 août 2023

5 minutes de lecture

Industrie

L’IA générative pour faciliter l’accès aux conseils financiers

Intuit se tourne vers l’intelligence artificielle pour rendre la planification financière plus accessible.

Par La Presse Canadienne |28 juillet 2023

5 minutes de lecture

Industrie

Renforcer la résilience financière

L’impact positif de la planification financière.

Par La rédaction |25 juillet 2023

3 minutes de lecture

Carrière

Accompagner votre clientèle vers la semi-retraite!

Il y a deux types de clientèle à considérer.

Par Institut de planification financière (IQPF) |26 juin 2023

4 minutes de lecture

Carrière

Les conseillers issus d’un autre secteur pourraient nourrir votre pratique

Malgré une absence d'expérience dans le conseil financier, ils pourraient ouvrir de nouveaux marchés.

Par Mark Burgess |8 juin 2023

4 minutes de lecture

Relation client

La valeur des investisseurs moins riches

Une clientèle en croissance, selon Capgemini.

Par La rédaction |8 juin 2023

3 minutes de lecture

Industrie

20 ans pour la CFFP

Elle a fait sa marque dans l’analyse des politiques et des finances publiques québécoises.

Par Nathalie Savaria |2 juin 2023

6 minutes de lecture

Industrie

L’IQPF confirme 114 nouveaux diplômés

Mais la relève demeure encore insuffisante.

Par La rédaction |3 mai 2023

2 minutes de lecture

Relation client

Miser sur une planification fiscale à l’année

Une pratique avantageuse encore peu répandue.

Par La rédaction |27 mars 2023

3 minutes de lecture

Relation client

Gérer le stress financier

Planifier peut aider à atténuer l'anxiété liée à l'argent.

Par La rédaction |6 Décembre 2021

2 minutes de lecture

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