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Mot-clé : transfert d’actifs

2 résultats trouvés
Un couple et leur enfant dans le bureau d'un conseiller.

Faute d’avoir développé des contacts avec les enfants de leurs clients.

Quand ils vieillissent, se réfugient dans des placements plus sécuritaires ou retirent carrément leurs économies, vos clients génèrent moins de revenus pour vous. Voici comment atténuer le problème.