Ma pratique

Annie Bienvenue

Par courriel, par téléphone ou en personne?

Ne vous trompez pas d’outil, prévient notre blogueuse.

Par Annie Bienvenue |11 février 2015

4 minutes de lecture

Carrière

Calendrier de la semaine

Des événements à mettre à l'agenda pour les prochains jours.

9 février 2015

2 minutes de lecture

Industrie

Les conseillers-robots séduisent les investisseurs en ligne

Ils permettent la création de portefeuilles de FNB à faible coût.

Par La rédaction |6 février 2015

2 minutes de lecture

Carrière

Quels outils utiliser en matière d’éducation financière?

L’AMF propose une formation sur ce thème aux membres de la CSF et de l’IQPF.

Par La rédaction |5 février 2015

2 minutes de lecture

Carrière

Rigoler avec le REER, pourquoi pas?

Cette campagne Web déridera les épargnants à coup sûr.

Par Pierre-Alexandre Maltais |3 février 2015

3 minutes de lecture

Carrière

Gagner la confiance de vos clients, un défi de taille?

Une simple question de bonnes habitudes, explique notre blogueur André Lacasse.

2 février 2015

4 minutes de lecture

Carrière

L’OCRCVM veut accroître ses efforts de surveillance

L’organisme dévoile ses priorités pour 2015.

Par La rédaction |29 janvier 2015

4 minutes de lecture

Carrière

La mise en œuvre du MRCC 2 se précise

Les dernières modifications sont approuvées, mais certains demandent un report.

Par La rédaction |21 janvier 2015

3 minutes de lecture

Connaissances sur la retraite

Voici six manières de déterminer le pourcentage d’actions que doit contenir le portefeuille d’un investisseur retraité : 1. La formule simple : soustraire l’âge du chiffre 100 Bien connue dans l’industrie, cette simple équation permet de calculer le pourcentage d’actions d’un portefeuille : la différence entre le chiffre 100 et l’âge du client. Par exemple : 100 – 55 ans = […]

Par William-André Nadeau |20 janvier 2015

3 minutes de lecture

Carrière

Comment rassurer vos clients en quelques mots

Faites preuve d'initiative et renforcez le lien de confiance établi avec eux.

Par La rédaction |16 janvier 2015

2 minutes de lecture

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