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Manchettes dans Relation client

3 façons de présenter le risque

Il est possible de modifier l’approche des clients conservateurs.

Cinq astuces pour paraître plus confiant

Si vous n’êtes pas sûr de vous, pourquoi vos clients le devraient?

Qui choisir pour exécuter ses dernières volontés?

Désigner un liquidateur testamentaire n’est pas une tâche aisée.

Les réseaux sociaux changent les habitudes de placement des Y

Bienvenue dans l’univers de la comparaison constante.

Timidité : le meilleur de vos défauts

Peut-on être introverti et professionnel en services financiers?

  • Par : Didier Bert
  • 20 septembre 2018 21 septembre 2018
  • 08:30

Visiter ses clients à la maison

Une approche qui aide à renforcer le lien de confiance.

Les marchés fluctuent? Pas de panique!

Vos clients doivent garder la tête froide.

La finance comportementale pour les nuls

Conseils d’un expert aux investisseurs.

Le cadeau (parfois) empoisonné de la succession

Hériter peut venir avec son lot de problèmes.

Budget fédéral 2018 : modèle de lettre pour particuliers

Rassurez-les!

Où s’arrête la volonté de vendre à tout prix?

Le PL 141 semble protéger d'autres intérêts que ceux des citoyens, juge notre blogueur Gino Savard.

  • Par : Gino Savard
  • 26 février 2018 15 septembre 2018
  • 12:59

Servir également les deux membres d’un couple

Un véritable défi pour le conseiller.

Épargne-retraite : comment en faire la priorité des Y?

Ne pas économiser assez tôt a un coût.

Pousser les Y à penser à leur retraite

Avec ces quatre arguments en béton.

Les investisseurs liront-ils leurs nouveaux relevés?

L’IFIC mène une campagne pour les encourager à le faire.

Les consommateurs lorgnent du côté des robots

Mais on se montre plus méfiant ici qu'ailleurs dans le monde.

9 mythes et réalités au sujet du MRCC 2

L'IFIC veut remettre les pendules à l’heure.

C’est Noël : remerciez vos clients!

Et sans vous casser la tête.

  • 12 décembre 2016 15 septembre 2018
  • 00:00

Élection de Trump : rassurez vos clients!

Voici ce que notre blogueur Jean Dupriez leur dirait.

Comment parler de fric aux jeunes Y ?

Les conseillers doivent voir les choses autrement.

Appliquez-vous le MRCC 2 correctement?

Les ACVM lancent quatre vidéos pour vous aider.

Frais : des divulgations plus exhaustives ne régleront rien

Le problème de rémunération des conseillers est ailleurs, juge FAIR Canada.

Une étude sur les répercussions du MRCC 2

Les pratiques des conseillers seront notamment évaluées.

MRCC 2 : des capsules vidéo pour tout comprendre

De vos devoirs à votre rémunération, FAIR Canada n'épargne rien à vos clients.

Appliquer le MRCC 2 aux fonds distincts?

L’IFIC réclame un « traitement équitable des clients ».