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Manchettes dans Ma pratique

3 façons de présenter le risque

Il est possible de modifier l’approche des clients conservateurs.

Cinq astuces pour paraître plus confiant

Si vous n’êtes pas sûr de vous, pourquoi vos clients le devraient?

Qui choisir pour exécuter ses dernières volontés?

Désigner un liquidateur testamentaire n’est pas une tâche aisée.

Les réseaux sociaux changent les habitudes de placement des Y

Bienvenue dans l’univers de la comparaison constante.

Wealthsimple souhaite aider les conseillers

Et les recruter comme clients.

Timidité : le meilleur de vos défauts

Peut-on être introverti et professionnel en services financiers?

  • Par : Didier Bert
  • 20 septembre 2018 21 septembre 2018
  • 08:30

Visiter ses clients à la maison

Une approche qui aide à renforcer le lien de confiance.

Ces trucs feront cartonner votre blogue

Et en faire un outil de marketing efficace

  • 10 septembre 2018 20 septembre 2018
  • 00:00

Les premiers effets du PL 141

Les représentants en assurance sont déjà touchés.

  • 6 septembre 2018 20 septembre 2018
  • 00:00

Comment évaluer le risque?

Pour que le jeu en vaille la chandelle.

  • 4 septembre 2018 20 septembre 2018
  • 00:00

Le projet de loi 141 maintenant publié

Le texte final est officiellement disponible.

  • 4 septembre 2018 20 septembre 2018
  • 00:00

Oubliez le rendement moyen

Intéressez-vous plutôt à la probabilité d’atteindre l’objectif fixé.

  • 31 août 2018 20 septembre 2018
  • 00:00

Les Y ciblés par un conseiller-robot

Cette banque leur propose des frais de gestion très compétitifs.

  • 30 août 2018 20 septembre 2018
  • 00:00

Une banque clone son économiste en chef

L’avatar peut intervenir lors d’échanges entre conseillers et clients.

  • 28 août 2018 20 septembre 2018
  • 00:00

La hache dans les ententes de partage de commission

Les ACVM proposent d'en interdire certaines formes.

  • 23 août 2018 20 septembre 2018
  • 00:00

Les gestionnaires d’actif doivent ajuster le tir

Maintenant que les politiques monétaires tendent à changer.

Gérer les risques de conflits d’intérêts liés aux régimes d’incitatifs

Quelques conseils pour mieux les gérer.

Commissions intégrées : « une discussion émotive »

L’AMF se dit à l’écoute.

Un investisseur conseillé en vaut quatre

Un apport menacé par l’abolition des commissions intégrées, juge cet expert.

Les marchés fluctuent? Pas de panique!

Vos clients doivent garder la tête froide.

La finance comportementale pour les nuls

Conseils d’un expert aux investisseurs.

Le cadeau (parfois) empoisonné de la succession

Hériter peut venir avec son lot de problèmes.

« S’adapter ou mourir »

L’industrie change. Des pistes de notre blogueur Gino Savard pour ne pas manquer le bateau.

  • 1 février 2018 15 septembre 2018
  • 00:00

Les fintech bénéficieront aux gestionnaires d’actif

Mais elles comportent aussi des risques, selon cette analyse d'Unigestion.

Bonjour, RoboCop anti-fraude!

Une innovation canadienne qui pourrait générer des millions de dollars.