outil

Carrière

Comment mesurer la valeur marchande de sa clientèle?

Il n’y a pas que les actifs sous gestion qui comptent.

Par Pierre-Luc Trudel |24 mai 2016

2 minutes de lecture

Carrière

Un assistant virtuel pour les conseillers

Cet outil de gestion de la clientèle vous facilitera la vie!

Par Bernard Viau |11 avril 2016

4 minutes de lecture

Carrière

Impôt des conseillers : un outil gratuit

Finis les maux de tête quand vient le temps de compiler ses dépenses, gracieuseté de Conseiller.

Par Bernard Viau |31 mars 2016

5 minutes de lecture

Industrie

Crédit : un outil pour analyser la fiabilité des demandeurs

Il s'agit de la toute première solution à coter les clients, selon Equifax Canada.

Par La rédaction |17 octobre 2014

2 minutes de lecture

Industrie

Ethiquette : pour promouvoir l’investissement responsable

Une nouvelle plateforme web pour informer les investisseurs particuliers.

Par La rédaction |29 septembre 2014

2 minutes de lecture

Blogues

Assurance de personnes : iGeny Form est maintenant disponible

L'outil gratuit permet aux conseillers en sécurité financière de retrouver en quelques clics tous les formulaires administratifs courants.

29 novembre 2013

1 minutes de lecture

Industrie

Quelle tablette choisir?

Les iPad, PlayBook et autre tablettes gagnent en popularité. Laquelle convient le mieux aux conseillers? Vaut-il la peine de s'en procurer une?

24 mai 2011

5 minutes de lecture

Nouvelles

Un outil pour mieux comprendre les assurances

Vos clients qui veulent en savoir plus sur les assurances de personnes et de dommages peuvent maintenant consulter un intéressant outil éducatif en ligne.

25 mars 2011

2 minutes de lecture