Relève : Jean-Philippe Vézina livre les clés d’une passation réussie

Conseiller.ca : Quels sont les éléments à considérer quand on prend la relève d’un conseiller ou qu’on achète une clientèle?

Jean-Philippe Vézina : Quand on prend la relève d’un conseiller, il faut s’assurer qu’il y a un bon fit entre le repreneur et le cédant. Souvent on parle beaucoup du volet de la fiscalité et des chiffres derrière tout ça, mais honnêtement le fit, moi je trouve cela important.

J’ai pris moi-même la relève familiale. C’est sûr, il fallait s’assurer que tous les éléments soient en place avec l’équipe, donc il y a beaucoup d’informel, il n’y a pas juste du formel à considérer dans tout ça.

Conseiller.ca : Pourquoi s’impliquer dans les organismes de l’industrie?

Jean-Philippe Vézina : Selon moi c’est important de s’impliquer et je vois de plus en plus la relève qui s’implique davantage. C’est vraiment bien si on peut redonner à la communauté. Moi, en plus de redonner à la communauté, je trouve que c’est important aussi de s’impliquer dans l’industrie.

L’industrie est en pleine croissance, si on n’est pas là pour le futur, difficile de savoir où ça s’en irait.

Donc selon moi, s’impliquer c’est vraiment très important.