Modèle de courriel : aide-mémoire avant un rendez-vous

Vous êtes bientôt appelé à rencontrer des clients? ConseillerPME.ca vous propose un modèle de courriel à leur faire parvenir avant tout rendez-vous.

Ce modèle vous permettra de confirmer un rendez-vous, d’énumérer les sujets qui seront abordés, de rappeler au client quels sont les documents qu’il doit apporter et de l’inviter à vous communiquer toute question qu’il souhaite aborder avec vous. De plus, sachez que ce modèle de courriel peut aisément être personnalisé et transformé en modèle de lettre.

Voici donc le modèle, lequel peut être adapté selon vos besoins et celui des clients que vous désirez rencontrer.

[Cliquez ici pour télécharger le modèle de courriel en format Word.]

Ville, date

Cher [nom du client], [ou]

Chère [nom de la cliente],

Comme vous le savez sans doute, nous avons un rendez-vous ensemble le [date] prochain. En prévision de cette rencontre et dans le but de la rendre la plus rentable et la plus efficace possible, j’aimerais vous rappeler les points qui seront abordés :

[sujet 1]

[sujet 2]

[sujet 3]

[sujet 4]

etc.

Si vous voulez aborder d’autres sujets, n’hésitez pas à m’en faire part avant notre rendez-vous afin que je puisse bien me préparer.

De plus, si, au cours de notre rencontre, vous souhaitez que je réponde à des questions précises ou si voulez apporter des changements à votre [plan financier, portefeuille de placement, profil d’investisseur, etc.], je vous invite à m’en faire part par courriel afin que je puisse faire les recherches préliminaires. Voici mon adresse courriel : [votre adresse courriel].

Je profite de l’occasion pour vous donner la liste des documents que vous devriez avoir en main lors de notre rendez-vous [énumérez ici la liste des documents que le client doit apporter avec lui] :

[document 1]

[document 2]

[document 3]

etc.

Au plaisir de vous rencontrer très prochainement.

Bien cordialement,

[Votre signature]