Le média des professionels en services financiers au Québec
Créé en 2000
Relation client
Il est essentiel de rappeler brièvement l’importance de l’assurance que vous avez proposée à votre client lorsque vous lui envoyez la confirmation d’achat de la police. Ce modèle de lettre pourra être utilisé tant pour l’assurance invalidité et l’assurance maladies graves que l’assurance soins de longue durée. Vous n’avez qu’à choisir la section qui s’applique […]
19 janvier 2006
2 minutes de lecture
De nombreux clients passent probablement leurs fins de semaine à la maison de campagne familiale. Plusieurs ne sont toutefois peut-être pas au courant des considérables risques d’imposition qu’ils encourent lorsque la maison de campagne est léguée à leurs héritiers. Vous pouvez utiliser ce modèle de lettre personnalisée pour attirer leur attention sur ce problème et […]
11 août 2005
3 minutes de lecture
Parmi vos clients, y en a-t-il qui envisagent de faire de grosses dépenses cet été, mais qui n’ont pas prévu mettre de l’argent de côté? Envoyez-leur cette lettre pour proposer votre aide : Cher [Nom du client], L’arrivée de la saison estivale nous inspire de nombreux projets : rénovations, aménagements paysagers, voyages. Nous avons généralement […]
Par La rédaction |25 avril 2005
Avez-vous des clients qui prévoient partir en croisière cet été ou visiter le pays de leurs rêves l’hiver prochain? Avant de leur souhaiter « bon voyage », montrez-leur que vous avez leur sécurité à cœur en vous assurant qu’ils ont en main une assurance voyage adéquate. Personnalisez ce modèle de lettre – notamment en adaptant […]
25 avril 2005
Carrière
1 janvier 2003
Par Claude Couillard |1 janvier 2003
Par Gérard Bérubé |8 mars 2002
Par John J. Bowen Jr. |15 mai 2001
Au cours de la prochaine décennie, des milliards de dollars seront transférés à la génération suivante. Quelle est votre stratégie?
Par Harvey Schachter |22 février 2001
1 septembre 2000
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