Ma pratique

Mettre à jour votre système de gestion de contacts

L’information contenue dans votre système de gestion de contact a-t-elle besoin d’être mise à jour? Utilisez cette lettre type pour rappeler à vos clients de vous communiquer la mise à jour de leurs renseignements personnels. Cliquez ici pour télécharger ce modèle de lettre en format Word. Cher [nom du client], Afin d’offrir le meilleur service […]

9 janvier 2007

3 minutes de lecture

Carrière

L’avenir réside dans la gestion active, dit BMO Banque privée Harris

(21-12-2006)Pour BMO Banque privée Harris, la gestion passive où « la marée montante soulevait tous les bateaux » est une approche périmée en matière de placements. Durant la prochaine décennie, l’avenir appartiendra aux investisseurs qui optent pour la gestion active. Cette stratégie leur permettra de profiter des marchés « plus fragmentés et moins directifs » […]

21 Décembre 2006

3 minutes de lecture

Carrière

La prudence, un risque pour le revenu de retraite?

Selon Peter Drake, vice-président, Retraite et recherche économique de Fidelity Investments, cinq risques-clés menacent les revenus de retraite : la longévité, la répartition d’actifs, l’inflation, les retraits excessifs et les dépenses liées à la santé. C’est aux conseillers d’aider leurs clients à faire face à ces défis afin de leur assurer un revenu de retraite […]

Par Mark Brown |7 Décembre 2006

3 minutes de lecture

Carrière

Quand la retraite frappe à la porte

(30-11-2006)Selon un sondage de LIMRA, 84 % des personnes interviewées n’ont pas de plan de retraite, même si elles travaillent avec un planificateur financier. De plus, comme l’indique un document émis par la Standard Life, « compte tenu du vieillissement de la population, le public a maintenant davantage besoin de conseillers qui se spécialisent dans […]

Par Mélanie Alain |30 novembre 2006

3 minutes de lecture