Sun Life enrichit sa série SunWise Essentiel

La Financière Sun Life ajoute 11 nouveaux fonds à sa série SunWise Essentiel, portant ainsi à 85 le nombre de produits offerts aux épargnants. Ces nouveaux placements enrichissent la gamme en offrant des options de volatilité plus faible ou encore une meilleure exposition mondiale.

On peut regrouper les 11 nouveautés en trois catégories :

1. Quatre fonds distincts individuels et trois fonds distincts jumelés (fonds de fonds) gérés à l’interne par la Sun Life. Ces produits se concentrent sur les placements situés principalement à l’extérieur du Canada. Les fonds jumelés sont rééquilibrés à chaque mois pour atteindre une répartition de 70 % en actions et 30 % en revenu, selon les titres actuels détenus dans les fonds.

2. Trois nouveaux fonds jumelés à faible volatilité SunWise Essentiel combinent un seul fonds d’actions avec un fonds de revenu, et sont rééquilibrés à chaque mois pour atteindre une répartition cible de 55 % en actions et 45 % en revenu. Les fonds jumelés à faible volatilité fournissent un potentiel de croissance, une diversification et une plus-value du capital, tout en limitant la volatilité du portefeuille. La répartition d’actifs cible des fonds jumelés est atteinte en effectuant un rééquilibrage selon les titres actuels détenus dans les fonds sous-jacents, plutôt qu’au niveau du fonds.

3. Le fonds distinct CI Gestion du revenu avantage sélect, qui offre une exposition à un portefeuille diversifié d’obligations d’État et de sociétés. Il permet aussi de profiter d’autres stratégies de placement produisant un revenu (actions privilégiées, fiducies de placement immobilier, actions à rendement élevé, etc.). Avec cet ajout, les investisseurs de la Série SunWise Essentiel auront accès à 7 options de fonds de revenu.

« La création d’un revenu sécuritaire pour les années de retraite est une priorité principale pour les Canadiens. Les ajouts effectués à la Série SunWise Essentiel offrent un meilleur choix aux investisseurs qui élaborent leur portefeuille et qui cherchent la bonne combinaison d’actifs pour aider à répondre à leurs besoins financiers et atteindre leurs objectifs de style de vie », a indiqué la Sun Life.

La série SunWise Essentiel consiste en une famille de fonds distincts personnalisables qui a été conçue pour répondre aux besoins des investisseurs canadiens en matière de planification de placement, de retraite et successorale. On peut choisir parmi une grande variété de fonds qui sont disponibles dans trois catégories avec différentes garanties : catégorie Revenu, catégorie Placement et catégorie Succession.