Accueil Rocco Taglioni

Rocco Taglioni, vice-président principal, à la Financière Sun Life, discute des changements à venir et présente cinq conversations à avoir avec vos clients afin d’approfondir votre relation avec eux.

  • 24 novembre 2016 19 octobre 2018
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Comment le fait d'avoir un accès trop facile à son portefeuille peut-il menacer les objectifs à long terme des clients?

  • 1 septembre 2016 19 octobre 2018
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Rocco Taglioni, vice-président principal à la Financière Sun Life, explique comment les produits de gestion de patrimoine assortis de garanties peuvent aider les clients à laisser un héritage qui leur tient à cœur.

  • 8 juillet 2016 19 octobre 2018
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Rocco Taglioni, vice-président principal, distribution, Financière Sun Life explique en quoi l’augmentation de la longévité va changer la façon dont les conseillers travaillent avec leurs clients à la préparation de la retraite.

  • 17 mars 2016 19 octobre 2018
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Rocco Taglioni, vice-président principal, chef de la distribution, assurance individuelle et gestion de patrimoine, Financière Sun Life et Sadiq S. Adatia évoquent les perspectives économiques pour 2016 et partagent quelques idées pour répondre aux inquiétudes des clients.

  • 22 février 2016 19 octobre 2018
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Rocco Taglioni, vice-président principal à la Financière Sun Life, présente des stratégies de gestion de patrimoine pour la saison des REER, en mettant l'accent sur la croissance, le revenu et la protection.

  • 20 janvier 2016 19 octobre 2018
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Rocco Taglioni, vice-président principal à la Financière Sun Life aborde la frénésie annuelle des REER, qui permet d'amorcer des conversations sur les placements à long terme.

  • 6 janvier 2016 19 octobre 2018
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Rocco Taglioni, vice-président principal à la Financière Sun Life, explique pourquoi, dans un monde en pleine évolution, il peut être avantageux de vérifier ses hypothèses.

  • 25 novembre 2015 19 octobre 2018
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Rocco Taglioni, vice-président principal à la Financière Sun Life, traite de l’intérêt croissant pour les produits de fonds distincts et partage l’opinion d’un directeur des ventes de produits de gestion de patrimoine sur un possible manque de connaissances à leur sujet.

  • 16 septembre 2015 19 octobre 2018
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La Financière Sun Life termine sa série d’articles sur la génération X. Dans ce troisième article, vous apprendrez comment attirer davantage de clients de cette génération.

  • 5 août 2015 19 octobre 2018
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