Equifax prend le pouls du marché

De nouvelles données récoltées par Equifax Canada couplées à un récent sondage mené auprès de propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) pourraient laisser entrevoir d’importants défis pour eux.

UN CONTEXTE FINANCIER DIFFICILE

En effet, selon 64 % des PME, la gestion des liquidités constitue un enjeu urgent et l’incertitude autour de la période des Fêtes est un facteur important à ce propos.

En outre, 53 % des PME ont un accès limité au financement, et 18 % se sont retrouvées en situation de faillite ou d’insolvabilité dans le passé. Ce contexte financier complexe préoccupe 42 % des propriétaires de PME.

La hausse des taux d’intérêt a aussi des conséquences sur leurs finances.

Ainsi, 75 % des répondants ont augmenté leurs taux ou leurs prix, et 69 % considèrent que ceux-ci nuisent à leurs activités.

De fait, 57 % affirment que leurs clients sont en retard sur leurs paiements ou leurs factures, et 46 % prévoient que cette tendance se poursuivra au cours des 12 prochains mois.

Enfin, les problèmes de dotation pèsent lourd également, 53 % des propriétaires de PME se disant inquiets et 43 % éprouvant des difficultés à recruter et à conserver des employés.

UNE CONFIANCE FRAGILE

La confiance des propriétaires d’entreprises relativement à l’économie reste faible.

De fait, seulement 10 % d’entre eux ont déclaré avoir un regain de confiance quant au T4 2023 par rapport au T4 2022.

D’après Equifax, il s’agit d’une baisse importante comparativement à l’an dernier (24 %) et à 2021 (33 %).

De la même manière, seulement 15 % des répondants ont exprimé un optimisme renouvelé pour les Fêtes, ce qui représente une baisse notable par rapport aux années précédentes (25 % en 2022 et 36 % en 2021).

UNE DEMANDE DE CRÉDIT À LA HAUSSE

Selon les données d’Equifax Canada pour le T2 2023, les entreprises établies devancent les nouvelles entreprises en ce qui a trait à la croissance des opérations commerciales.

La demande de cartes de crédit a représenté 62 % des nouveaux octrois d’opérations financières au T1 2023.

La dette moyenne des entreprises a augmenté de 22,3 % par rapport à l’an dernier atteignant 44 700 $, et les arriérés sur les opérations commerciales industrielles s’approchent des niveaux antérieurs à la pandémie, signe possible de défis financiers à venir.

Au Canada, le nombre de nouvelles opérations commerciales octroyées a dépassé les niveaux prépandémiques au T2 en raison des tendances saisonnières, pointe Equifax. Plusieurs provinces ont connu des hausses importantes sur 12 mois, soit l’Alberta (27,4 %), la Colombie-Britannique (33,6 %), l’Ontario (34,7 %) et le Québec (24,1 %).

D’après Equifax, l’utilisation des lignes de crédit et des cartes de crédit, qui avait diminué pendant la pandémie, effectue une remontée.

Ainsi, depuis janvier 2022, les soldes des lignes de crédit ont bondi de 21 % et ceux des cartes de crédit de 22,6 % par année, en partie à cause du taux élevé des nouvelles cartes.

Finalement, l’arrivée de nouvelles entreprises au T2 a contribué à l’augmentation de la demande de crédit. Cependant, elle n’atteint pas encore les niveaux d’avant la pandémie.

UN SOUTIEN GOUVERNEMENTAL RÉCLAMÉ

Les prêts garantis par le gouvernement ont été essentiels pour les entreprises canadiennes.

Selon le sondage d’Equifax, 36 % des répondants y ont eu recours. Toutefois, des préoccupations demeurent, car 36 % entrevoient des répercussions négatives, 45 % veulent effacer leurs dettes d’ici la fin de l’exercice, alors que 47 % prévoient devoir prolonger leurs remboursements jusqu’en 2024.

Parallèlement, 59 % des propriétaires d’entreprises ont déclaré ne pas se sentir soutenus par le gouvernement, et 47 % ont affirmé qu’ils ne reçoivent pas suffisamment de crédit d’impôt pour le T4 2023.

Enfin, 84 % des répondants réclament des mesures gouvernementales accrues pour relever ces défis et soutenir les petites entreprises, signale Equifax.

DES CHANGEMENTS ATTENDUS AVEC L’IA

Par ailleurs, près de la moitié des propriétaires d’entreprise envisagent des changements importants attribuables à l’intelligence artificielle (IA).

Ainsi, 49 % s’attendent à ce qu’elle redessine le paysage concurrentiel, 44 % prévoient des modifications au modèle de prestation de services et 46 % estiment que l’IA perturbera leurs modèles d’affaires.

Le sondage d’Equifax a été mené entre le 28 août et le 12 septembre 2023 au moyen du panel en ligne de Léger auprès de 300 propriétaires canadiens de PME dans les secteurs de l’alimentation, de la construction, du commerce de détail et du voyage.