Relation client

La valeur des investisseurs moins riches

Une clientèle en croissance, selon Capgemini.

Par La rédaction |8 juin 2023

3 minutes de lecture

Relation client

Réclamer les crédits pour la RS&DE sans peine

Des conseils de l’Agence du revenu du Canada.

Par La rédaction |7 juin 2023

4 minutes de lecture

Conformité

Le lien émotionnel positif : primordial en vente

La prise de décision en dépend.

Par Jean-Pierre Lauzier |5 juin 2023

4 minutes de lecture

Relation client

Les jeunes ne se font pas confiance pour investir

Ils doutent de leurs capacités.

Par La rédaction |29 mai 2023

2 minutes de lecture

Relation client

La génération Z face à l’anxiété financière

La situation économique la préoccupe davantage que les autres générations.

Par La rédaction |19 mai 2023

2 minutes de lecture

Relation client

Le rôle des conseillers dans le succès des transferts d’entreprise

Au cœur du transfert de propriété.

Par Didier Bert |15 mai 2023

2 minutes de lecture

Conformité

Clients vulnérables : les conseillers ont une foule de ressources

CFIQ 2023 - Y compris, d’abord, leur service de conformité.

Par Jean Décary |12 mai 2023

6 minutes de lecture

Relation client

Placements alternatifs

Diversifier son portefeuille et réduire la volatilité.

Par Nathalie Savaria |12 mai 2023

5 minutes de lecture

Relation client

Conseils financiers pour l’emprunt hypothécaire

Les Canadiens peu nombreux à en profiter.

Par La rédaction |11 mai 2023

2 minutes de lecture

Relation client

J.D. Power : la satisfaction des clients chute avec les marchés

Le manque de conseils personnalisés a créé un vide et entraîné des rendements négatifs, selon l'enquête.

Par La rédaction, Investment Executive |8 mai 2023

3 minutes de lecture

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