Relation client

Démystifier les finances au féminin

Tout en montrant l’apport d’un conseiller en services financiers.

Par Nathalie Savaria |18 août 2023

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Relation client

Questionner et écouter le client pour réussir en vente

Deux habiletés à maîtriser coûte que coûte.

Par Jean-Pierre Lauzier |7 août 2023

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Relation client

Les Canadiens sont confiants envers leur banque

Prêts à partager leurs données.

Par Didier Bert |21 juillet 2023

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Relation client

Risques liés au climat, au logement et à la COVID longue

Un guide de l’Institut canadien des actuaires pour mieux les gérer.

Par La rédaction |18 juillet 2023

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Relation client

Ce que les investisseurs attendent vraiment des conseillers

L’importance des émotions.

Par Didier Bert |7 juillet 2023

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Relation client

Les jeunes bénéficieront d’un transfert de richesse

Mais ils hériteront aussi de fardeaux financiers, selon Desjardins.

Par La rédaction, Finance et Investissement |5 juillet 2023

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Relation client

Trouvez votre filon de clients

Des conseils pour débusquer des pépites qui augmenteront votre efficacité.

Par La rédaction |22 juin 2023

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Relation client

Transfert de bloc d’affaires

5 points clés à retenir

Par Guillaume Poulin-Goyer |14 juin 2023

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Relation client

Qu’est-ce que l’intégration ESG, de toute façon ?

Il n’y a pas de façon unique d’intégrer les critères ESG.

Par Melissa Shin |14 juin 2023

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Relation client

Bien planifier l’ouverture du CELIAPP !

Quelques illustrations des impacts selon le moment de son ouverture.

Par Charles-Antoine Gohier |9 juin 2023

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