Carissa Lucreziano, CFP

Vice-présidente, Planification financière et conseils

Carissa dirige une équipe d’experts qui s’engage à aider les clients à créer des plans financiers qui reflètent leurs priorités uniques et qui les aident à se rapprocher de leurs objectifs. L’équipe se spécialise dans le transfert intergénérationnel de patrimoine, les dons de charité, ainsi que la planification fiscale, successorale, de la retraite et de la transition d’entreprise.