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Carissa Lucreziano, CFP

Vice-présidente, Planification financière et conseils

Carissa dirige une équipe d’experts qui s’engage à aider les clients à créer des plans financiers qui reflètent leurs priorités uniques et qui les aident à se rapprocher de leurs objectifs. L’équipe se spécialise dans le transfert intergénérationnel de patrimoine, les dons de charité, ainsi que la planification fiscale, successorale, de la retraite et de la transition d’entreprise.

Celles-ci font face à davantage de défis, note Carissa Lucreziano.

  • 5 mars 2021 30 mars 2021
  • 17:30

Certaines investisseuses doivent revoir leur planification financière, selon Carissa Lucreziano.

  • 23 novembre 2020 26 novembre 2020
  • 17:00

La pandémie a eu une incidence sur l’épargne des Canadiens et sur leur mode de vie prévu à la retraite.

  • 10 novembre 2020 10 novembre 2020
  • 07:00

Avec la COVID-19, les conseillers se doivent d'être pédagogues, selon Carissa Lucreziano.

  • 9 novembre 2020 26 novembre 2020
  • 17:00

Trois obstacles bloquent la route de leur avenir financier, selon Carissa Lucreziano. (Durée : 6 min, 03 s; taille : 4,64 Mo)

  • 5 mars 2020 30 mars 2020
  • 00:00