Le média des professionels en services financiers au Québec
Créé en 2000
Vice-présidente, Planification financière et conseils
Carissa dirige une équipe d’experts qui s’engage à aider les clients à créer des plans financiers qui reflètent leurs priorités uniques et qui les aident à se rapprocher de leurs objectifs. L’équipe se spécialise dans le transfert intergénérationnel de patrimoine, les dons de charité, ainsi que la planification fiscale, successorale, de la retraite et de la transition d’entreprise.
Industrie
La gent féminine a ses particularités bien à elle, rappelle Carissa Lucreziano.
Par Carissa Lucreziano, CFP |14 Décembre 2021
3 minutes de lecture
Quelques principes à garder en tête pour les conseiller, selon Carissa Lucreziano.
Par Carissa Lucreziano, CFP |24 novembre 2021
Celles-ci font face à davantage de défis, note Carissa Lucreziano.
Par Carissa Lucreziano, CFP |5 mars 2021
15 janvier 2024|5 minutes de lecture
11 Décembre 2023|4 minutes de lecture
20 novembre 2023|3 minutes de lecture
22 avril 2024|4 minutes de lecture
25 mars 2024|4 minutes de lecture
18 septembre 2023|6 minutes de lecture
28 août 2023|3 minutes de lecture
17 avril 2024|5 minutes de lecture
8 avril 2024|6 minutes de lecture
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