Bernie Geiss

Frais des planificateurs financiers (3e partie) : un conseiller libre !

Dans notre premier article sur le sujet paru le 24décembre dernier, Bernie Geiss, planificateur financier, explique que le fait d’offrir vos services de planification financière contre honoraires permet de diversifier vos sources de revenu. Il affirme également que cette stratégie offrait au moins deux grands avantages à vos clients. Premièrement, le planificateur informe son client […]

Par Bernie Geiss |29 Décembre 2009

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Carrière

Frais des planificateurs financiers (2e partie) : illustrer sa différence

Dans notre premier article sur le sujet paru hier, Bernie Geiss, planificateur financier, explique que le fait d’offrir vos services de planification financière contre honoraires permet de diversifier vos sources de revenu. Il affirme également que cette stratégie offrait au moins deux grands avantages à vos clients. Premièrement, le planificateur informe son client du chemin […]

Par Bernie Geiss |23 Décembre 2009

6 minutes de lecture

Carrière

Frais des planificateurs financiers (1re partie) : « Je paie donc c’est mieux »

En matière de planification financière, la tarification à l’acte peut être fort profitable à de multiples égards. Les clients reçoivent un service d’une valeur supérieure et le conseiller est en meilleure posture pour faire des recommandations judicieuses. De plus, ces honoraires procurent un revenu indépendant du produit (aspect non négligeable de nos jours), motivant davantage […]

Par Bernie Geiss |23 Décembre 2009

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