Manchettes dans Carrière

Un homme d'affaire, un classeur ouvert devant lui qu'il regarde avec une loupe.

Aidez vos clients à repérer la fraude

Évitez-leur de perdre beaucoup d’argent.

Pourquoi se sépare-t-on d’un client?

Des conseillers racontent leurs histoires d’horreur...

Dilapider le patrimoine en 4 erreurs faciles

À la troisième génération, il ne reste souvent plus rien.

Réformes des ACVM : les petits cabinets souffriront

Plusieurs pourraient carrément disparaître, croit Ian C. W. Russell.

Ces gestes seront très appréciés de votre clientèle âgée

Rendez votre pratique plus adaptée aux aînés.

Comment diminuer les répercussions de l’impôt?

Faites connaître votre plus-value en matière d'optimisation fiscale.

Que fera l’ACFM des données recueillies auprès des clients?

L’Association apporte quelques précisions.

Attention au biais de confirmation!

Les conseillers ne sont pas à l’abri de ce type d’erreur.

Conseillers et robots devront collaborer

L’humain n’est pas près de disparaître du conseil financier.

Des outils d’éducation financière pour aider vos clients

L’AMF en a recensé des dizaines.

L’IFIC se porte à la défense des investisseurs âgés

En abordant la diminution des capacités et le processus décisionnel.

REER : attention aux iniquités!

Pour éviter un partage inégal entre les enfants lors du décès.

Il sera plus difficile de s’adonner à l’évasion fiscale

Des experts internationaux élaborent des façons de repérer les criminels.

Petit guide de la pratique ordonnée

La gestion des relations clients, tout un art!

Réforme des commissions : réactions mitigées

Certains déplorent notamment qu'elle ne s'applique pas aux fonds distincts.

Bientôt la fin des frais d’acquisition reportés

Mais certaines commissions de suivi resteraient autorisées.

Gérer les émotions des clients, le grand défi des conseillers

Elles peuvent conduire à des erreurs coûteuses.

La durabilité intelligente, nouveau concept

Une approche qui touche aux valeurs de l’investisseur.

Comment composer avec la baisse des frais

La technologie peut être une alliée.

Entre diversification et éparpillement

Lumière sur un concept souvent mal compris par vos clients.

5 conseils pour une offensive LinkedIn efficace

Parce qu’avoir beaucoup de relations ne suffit pas.

6 manières d’être un mauvais conseiller

Des gestes à éviter absolument.

Marketing pour conseillers : le triomphe du contenu

Diffusez du savoir pour vous démarquer.

10 leçons de carrière que vous auriez aimé connaître plus tôt

Profitez de l’expérience de ces conseillers.

Changements réglementaires : menaces ou occasions?

La réponse de ces panélistes pourrait vous surprendre.