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Manchettes dans Relation client

Le cadeau (parfois) empoisonné de la succession

Hériter peut venir avec son lot de problèmes.

Budget fédéral 2018 : modèle de lettre pour particuliers

Rassurez-les!

Où s’arrête la volonté de vendre à tout prix?

Le PL 141 semble protéger d'autres intérêts que ceux des citoyens, juge notre blogueur Gino Savard.

  • Par : Gino Savard
  • 26 février 2018 16 janvier 2019
  • 12:59

Servir également les deux membres d’un couple

Un véritable défi pour le conseiller.

Épargne-retraite : comment en faire la priorité des Y?

Ne pas économiser assez tôt a un coût.

Pousser les Y à penser à leur retraite

Avec ces quatre arguments en béton.

Les investisseurs liront-ils leurs nouveaux relevés?

L’IFIC mène une campagne pour les encourager à le faire.

Les consommateurs lorgnent du côté des robots

Mais on se montre plus méfiant ici qu'ailleurs dans le monde.

9 mythes et réalités au sujet du MRCC 2

L'IFIC veut remettre les pendules à l’heure.

C’est Noël : remerciez vos clients!

Et sans vous casser la tête.

  • 12 décembre 2016 15 septembre 2018
  • 00:00

Élection de Trump : rassurez vos clients!

Voici ce que notre blogueur Jean Dupriez leur dirait.

Comment parler de fric aux jeunes Y ?

Les conseillers doivent voir les choses autrement.

Appliquez-vous le MRCC 2 correctement?

Les ACVM lancent quatre vidéos pour vous aider.

Frais : des divulgations plus exhaustives ne régleront rien

Le problème de rémunération des conseillers est ailleurs, juge FAIR Canada.

Une étude sur les répercussions du MRCC 2

Les pratiques des conseillers seront notamment évaluées.

MRCC 2 : des capsules vidéo pour tout comprendre

De vos devoirs à votre rémunération, FAIR Canada n'épargne rien à vos clients.

Appliquer le MRCC 2 aux fonds distincts?

L’IFIC réclame un « traitement équitable des clients ».

Le MRCC 2 va-t-il changer la donne?

Un investisseur sur trois croit qu’il ne paie aucuns frais...

MRCC 2 : trop, c’est comme pas assez

Les nouveaux rapports devront tout divulguer... sans être surchargés.

Expliquer un contrat sans endormir votre client

Il bâille aux corneilles? Réveillez-le!

Un avant-goût des effets du MRCC 2

Au Royaume-Uni, il a mené à l'abolition des commissions de suivi.

Une webémission sur le MRCC 2

Comment aborder la question des coûts avec les clients?

FAIR Canada veut élargir le MRCC 2

Et estime que d’autres réformes sont nécessaires.

Un agenda ouvert avec un stylo posé dessus

Moral à plat et rencontre client à l’agenda

Recette pour assurer au boulot même les jours gris, par notre blogueuse Annie Bienvenue.

MRCC 2 : l’OCRCVM aura les conseillers à l’œil

Il en fait une de ses priorités pour 2016.