Accueil Ma pratique Relation client

Manchettes dans Relation client

Conseiller en services financiers en compagnie d'un couple de clients.

La planification financière façon SMART

Elle pourrait être d’un grand secours pour vos clients.

Fillette portant des lunettes noires, surprise en lisant un document.

Comment parler des frais de gestion?

Apprenez à mieux les présenter à vos clients.

Question

Les recettes de grand-mère de l’investissement

Mieux vaut calculer que se fier à ces 5 vieux principes.

Appel téléphonique

Annoncer une mauvaise nouvelle à un client, ça se prépare!

Vous pourriez devoir le faire, un jour ou l’autre.

  • Par : Didier Bert
  • 15 novembre 2018 15 novembre 2018
  • 10:44

Séduire ou mourir

Plus que jamais, l’humain doit être au cœur de la pratique.

Poignée de mains

La lettre explicative protège le client…

… et le conseiller par la même occasion.

Et si vous n’aviez qu’un seul client

Quels services lui fourniriez-vous?

Homme déposant de l'argent dans une tirelire.

Des outils pour aider vos clients à planifier leur retraite

Voici toute une série de conseils pratiques.

Préparez vos clients aux dix années (difficiles) à venir

Voici quatre stratégies pour vaincre la tempête.

Les femmes s’inquiètent de la qualité du conseil

Elles se sentent incomprises par leur conseiller.

Cinq astuces pour paraître plus confiant

Si vous n’êtes pas sûr de vous, pourquoi vos clients devraient-ils l'être?

3 façons de présenter le risque

Il est possible de modifier l’approche des clients prudents.

Qui choisir pour exécuter ses dernières volontés?

Désigner un liquidateur testamentaire n’est pas une tâche aisée.

Les réseaux sociaux changent les habitudes de placement des Y

Bienvenue dans l’univers de la comparaison constante.

Timidité : le meilleur de vos défauts

Peut-on être introverti et professionnel en services financiers?

  • Par : Didier Bert
  • 20 septembre 2018 21 septembre 2018
  • 08:30

Visiter ses clients à la maison

Une approche qui aide à renforcer le lien de confiance.

Les marchés fluctuent? Pas de panique!

Vos clients doivent garder la tête froide.

La finance comportementale pour les nuls

Conseils d’un expert aux investisseurs.

Le cadeau (parfois) empoisonné de la succession

Hériter peut venir avec son lot de problèmes.

Budget fédéral 2018 : modèle de lettre pour particuliers

Rassurez-les!

Où s’arrête la volonté de vendre à tout prix?

Le PL 141 semble protéger d'autres intérêts que ceux des citoyens, juge notre blogueur Gino Savard.

  • Par : Gino Savard
  • 26 février 2018 16 janvier 2019
  • 12:59

Servir également les deux membres d’un couple

Un véritable défi pour le conseiller.

Épargne-retraite : comment en faire la priorité des Y?

Ne pas économiser assez tôt a un coût.

Pousser les Y à penser à leur retraite

Avec ces quatre arguments en béton.

Les investisseurs liront-ils leurs nouveaux relevés?

L’IFIC mène une campagne pour les encourager à le faire.